一、具體任務要求
1.訓練目的：學會針對某一金融產品設計客戶購買行為調查問卷與分析。
2.要求：請選擇某一金融產品，自行設計一份潛在客戶的購買行為調查問卷，然后說明該問卷設計的目的、設置有哪些問題以及為什么設置這些問題、調查的方式（電話、網絡、郵件、面談）以及為什么采取這種方式、預計調查的人數(shù)達到多少，最后預測一下調查的結果。 （2000字）
三、考核標準
成績評定采用優(yōu)秀、良好、中等、及格和不及格五級制。
優(yōu)：專項訓練期間表現(xiàn)好，能將所學知識解決實際問題，專項訓練完成質量高，有特色，分析問題、解決問題能力強。
良：專項訓練期間表現(xiàn)良好，能將所學知識運用于實際，專項訓練完成質量良好，有一定特色，分析問題、解決問題能力較強。
中：專項訓練期間表現(xiàn)一般，基本掌握所學知識，專項訓練完成質量一般，無特色，有一定分析問題、解決問題的能力。
及格：專項訓練期間表現(xiàn)尚可，不能熟練地將所學知識運用實際，基本完成專項訓練任務，能就某個問題進行分析和闡述。
不及格：專項訓練期間態(tài)度不認真，不上交有關材料或上交的有關材料馬虎應付了事；或者有嚴重的違紀行為或發(fā)生重大差錯事。
二、具體任務要求
1.訓練目的：學會針對某一金融產品設計客戶購買行為調查問卷與分析。
2.要求：請選擇某一金融產品，自行設計一份潛在客戶的購買行為調查問卷，然后說明該問卷設計的目的、設置有哪些問題以及為什么設置這些問題、調查的方式（電話、網絡、郵件、面談）以及為什么采取這種方式、預計調查的人數(shù)達到多少，最后預測一下調查的結果。 （2000字）
三、考核標準
成績評定采用優(yōu)秀、良好、中等、及格和不及格五級制。
優(yōu)：專項訓練期間表現(xiàn)好，能將所學知識解決實際問題，專項訓練完成質量高，有特色，分析問題、解決問題能力強。
良：專項訓練期間表現(xiàn)良好，能將所學知識運用于實際，專項訓練完成質量良好，有一定特色，分析問題、解決問題能力較強。
中：專項訓練期間表現(xiàn)一般，基本掌握所學知識，專項訓練完成質量一般，無特色，有一定分析問題、解決問題的能力。
及格：專項訓練期間表現(xiàn)尚可，不能熟練地將所學知識運用實際，基本完成專項訓練任務，能就某個問題進行分析和闡述。
不及格：專項訓練期間態(tài)度不認真，不上交有關材料或上交的有關材料馬虎應付了事；或者有嚴重的違紀行為或發(fā)生重大差錯事。
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