福州國壽理財經(jīng)理201*年年度總結(jié)

筆走龍蛇，時光如梭，即將過去的201*年對福州銀保理財經(jīng)理隊伍而言是一個關(guān)鍵的年度，是一個轉(zhuǎn)型的年度，是一個壯大的年度。在省、市公司總經(jīng)理室的關(guān)懷下，在鄭明副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在分公司銀保部陳旭芝經(jīng)理的指導(dǎo)下，銀保部全體同仁在201*年福州銀保理財經(jīng)理隊伍的經(jīng)營中堅決執(zhí)行了“堅持借勢而起自主經(jīng)營、強(qiáng)員增效做大隊伍的一條戰(zhàn)略主線，聚焦標(biāo)保和人力兩大核心目標(biāo)，強(qiáng)化分公司銀保部、支公司、理財團(tuán)隊的三級聯(lián)動機(jī)制，建立以業(yè)務(wù)規(guī)模高低和隊伍張力強(qiáng)弱為標(biāo)準(zhǔn)的四級管理架構(gòu)，構(gòu)造經(jīng)營動態(tài)交流、培訓(xùn)力量統(tǒng)籌、數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)、經(jīng)營聯(lián)動常態(tài)、追蹤體系立體的五個經(jīng)營平臺，賦予隊伍自主營銷、維系客戶、凝聚團(tuán)隊、高度執(zhí)行、勇于奉獻(xiàn)、敢于承擔(dān)的六種能力”的戰(zhàn)略規(guī)劃，上下同心，戮力向前，成果喜人。

總結(jié)過往是為了開拓未來，勇于反省是為了提升自我。每日尚需三省吾身，況乎年？現(xiàn)就福州銀保理財經(jīng)理隊伍201*年全年經(jīng)營的得失情況總結(jié)如下：

一、搶占先機(jī)，明確戰(zhàn)略主線；堅持不懈，聚焦核心目標(biāo)。鑒于對總、省公司201*年加大理財經(jīng)理隊伍建設(shè)的必然性地充分認(rèn)識，鄭明副總經(jīng)理和陳旭芝經(jīng)理在201*年年末收官與201*年開門紅準(zhǔn)備的繁忙工作中，特意多次抽出時間，組織鼓樓、晉安、臺江、福清4家單位以及部分發(fā)展理財經(jīng)理團(tuán)隊意愿較強(qiáng)的縣支公司的管理人員、理財部準(zhǔn)區(qū)部經(jīng)理、理財團(tuán)隊主管，分角度、分層級、分命題地就201*年全區(qū)理財經(jīng)理的發(fā)展戰(zhàn)略和核心目標(biāo)進(jìn)行研討，最終確定并提現(xiàn)部署了“借勢而起自主經(jīng)營、強(qiáng)員增效做大隊伍”的年度戰(zhàn)略和以發(fā)展標(biāo)保、做大隊伍，實現(xiàn)標(biāo)保與人力雙增長的核心目標(biāo)。

所謂借勢，一是借助了省公司推行理財經(jīng)理基本法的有利契機(jī)，積極參與省公司組織的基本法制定研討，積極預(yù)熱基本法推廣的職場氛圍，積極推動基本法上線的培訓(xùn)、職級套轉(zhuǎn)、隊伍架構(gòu)搭建、追蹤及薪酬計算系統(tǒng)的建設(shè)等一系列工作。

在鄭總的要求下，陳旭芝經(jīng)理先后組織城區(qū)專業(yè)化公司管理人員、理財部一級主管、團(tuán)隊主管參與到對《省公司理財經(jīng)理基本法201*版（意見征求稿）》的研討中，并形成了多份書面建議，經(jīng)營市公司銀保部匯總、修正、增改后報送省公司銀保部參考，其中相當(dāng)一部分的建議被省公司銀保部接受，并列入了201*版的理財經(jīng)理基本法之中。

在基本法推廣預(yù)熱的過程中，本著“綱舉目張”的管理理念，在陳旭芝經(jīng)理的要求和組織下，銀保部陳德華主管、鄭敏主管、銷售管理崗林分別掛點(diǎn)鼓樓、晉安、臺江理財部。銀保部的這三位工作人員每周至少1次到掛點(diǎn)單位，與其理財部一級主管、團(tuán)隊主管乃至有志于發(fā)展團(tuán)隊的骨干人員進(jìn)行的逐一面談：沙盤推演理財經(jīng)理基本法實施后各層級人員可以享受到的基本法利益，并一一說明其目前人員架構(gòu)與基本法所要求的差距，動員大家積極增員、補(bǔ)足架構(gòu)。自3月起，經(jīng)過近4個月的不懈努力，三家專業(yè)化公司理財部對待新版基本法上線和隊伍擴(kuò)展做到了“一級主管有決心，團(tuán)隊主管有激情，團(tuán)隊骨干有干勁”；團(tuán)隊主管和骨干紛紛自主增員，在二季度實現(xiàn)了新增人力129人，較運(yùn)作前增長了84個百分點(diǎn)。

而且，為了保證新版基本法順利、有效推廣上線，鄭明副總經(jīng)理和陳旭芝經(jīng)理多次要求銀保部全體同仁對待基本法要做到了口徑一致，統(tǒng)一唱好。因此，銀保部全體同仁無論在日常對各營業(yè)單位管理人員的追蹤經(jīng)營中，還是每個月理財經(jīng)理聯(lián)合大夕會上，孩子是每半個月的理財經(jīng)理一級主管及團(tuán)隊主管例會上，還是在各類理財經(jīng)理培訓(xùn)班中，都不遺余力，尋找機(jī)會對新版理財經(jīng)理基本法將會產(chǎn)生的一切利好消息進(jìn)行宣揚(yáng)，充分炒熱了新版基本法上線的氛圍。

所謂借勢，二是借助了總、省公司尤其是省公司理財經(jīng)理“星光大道”黃金聯(lián)賽”的有利契機(jī)，明確競賽目標(biāo)：獲得總公司黃金聯(lián)賽總分前三和省公司黃金聯(lián)賽逐鹿組、爭霸組、爭鋒組每組總分第一的成績，并將目標(biāo)逐層分解，由分公司到理財部，由理財部到團(tuán)隊，由團(tuán)隊到個人；組織理財團(tuán)隊自主經(jīng)營，必達(dá)目標(biāo)。截止201*年11月15日止，福州銀保理財經(jīng)理在總公司理財經(jīng)理“星光大道”黃金聯(lián)賽中獲得了同期總積分全國第二的同時，在省公司黃金聯(lián)賽中鼓樓、福清、羅源三家公司同時發(fā)力，分別獲得逐鹿組總分第一、爭霸組總分第三、爭鋒組總分第一的成績。

所謂借勢，三是借助了總公司5月份奪PAD行動、8月鑫泰專項活動的契機(jī)，強(qiáng)勢啟動了理財經(jīng)理團(tuán)隊客戶鏈構(gòu)建工程，本著讓隊伍擺脫等、靠、要公司客戶資源的習(xí)慣，自主營銷，自主經(jīng)營。

通過銀行客戶深度開發(fā)、老客戶轉(zhuǎn)介紹等有效方式，邊拓展市場，邊積累客戶，全區(qū)理財經(jīng)理團(tuán)隊不僅在5月份總部奪PAD行動一舉奪PAD153部、占全省**%、入司1年以上理財經(jīng)理人手1PAD，8月鑫泰專項活動銷售鑫泰***萬，占全區(qū)**%的優(yōu)異成績；更是借助以上三大有利契機(jī)，全員行動，淡季不淡，使核心的目標(biāo)得到了有效地聚焦，使固有的隊伍得到了有效地壯大，使新增的人員得到了有效地歷練，使心態(tài)搖擺的伙伴得到了有效地穩(wěn)定，使骨干的力量得到了有效地沉淀，不僅做大隊伍規(guī)模，還提升隊伍士氣，為實現(xiàn)了全區(qū)新單、標(biāo)保、人力三項指標(biāo)同步正增長奠定了堅實基礎(chǔ)。截止201*年11月15日，全區(qū)理財經(jīng)理實現(xiàn)新單保費(fèi)7606.4萬，同比增長2.1%；標(biāo)保808.6萬，同比增長79.7%；在冊人力439人，同比增長100%，全區(qū)12家營業(yè)單位均已成立了理財經(jīng)理隊伍，10家營業(yè)單位完成了理財部準(zhǔn)區(qū)部經(jīng)理（一級主管）的配置，鼓樓、晉安、臺江、福清、馬尾家營業(yè)單位達(dá)到了配置職場項目經(jīng)理的隊伍規(guī)模，鼓樓、晉安、臺江、馬尾4家營業(yè)單位配置了職場項目經(jīng)理。

二、著眼一線，強(qiáng)化聯(lián)動機(jī)制；揚(yáng)長避短，實行分類管理。

強(qiáng)化分公司銀保部、支公司、理財團(tuán)隊的三級聯(lián)動機(jī)制，建立以業(yè)務(wù)規(guī)模高低和隊伍張力強(qiáng)弱為標(biāo)準(zhǔn)的四級管理架構(gòu)，

三、平臺再造，致力營銷管理；理念先行，凝聚團(tuán)隊軍魂。

構(gòu)造經(jīng)營動態(tài)交流、培訓(xùn)力量統(tǒng)籌、數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)、經(jīng)營聯(lián)動常態(tài)、追蹤體系立體的五個經(jīng)營平臺，賦予隊伍自主營銷、維系客戶、凝聚團(tuán)隊、高度執(zhí)行、勇于奉獻(xiàn)、敢于承擔(dān)的六種能力

擴(kuò)展閱讀：201*年公司年度總結(jié)

201*年度工作總結(jié)

時光飛逝，歲月匆流。轉(zhuǎn)眼，我們即將送走201*年�；仡欉^去一年，公司在廣大客戶、社會各界的大力幫助支持下全體員工勤奮務(wù)實、兢業(yè)工作，克服了國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行帶來的負(fù)面影響，公司保持了健康、良好、穩(wěn)步、持續(xù)的發(fā)展勢頭，順利完成了年初制定的各項工作目標(biāo)和任務(wù)。

201*年是我公司完善資源儲備、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益持續(xù)增長的一年，是企業(yè)發(fā)展進(jìn)程中打基礎(chǔ)的一年。公司始終以“幫客戶理財，助企業(yè)發(fā)展”的企業(yè)精神為行為準(zhǔn)則，秉承“誠信為根，服務(wù)為本”的企業(yè)使命，按照年初制定的目標(biāo)，扎扎實實的開展各項工作。一年來，公司在經(jīng)營、管理、業(yè)務(wù)能力都有顯著的完善和提高。下面，就201*年公司的各個方面的工作情況報告如下：

一、抓學(xué)習(xí)，促進(jìn)思想建設(shè)。卻實把員工的思想和行動統(tǒng)一于公司各項規(guī)章制度上來。

黃山助業(yè)公司從201*年初發(fā)展至今已近兩年的時間，在這短短的時間里黃山助業(yè)在業(yè)內(nèi)有一定的聲譽(yù)，在黃山市也有了較高的知名度，得到廣大客戶和社會各界的認(rèn)可和贊譽(yù)。

一個企業(yè)從起步到發(fā)展，從發(fā)展到壯大，一般經(jīng)歷創(chuàng)業(yè)、成長、守成、創(chuàng)新等幾個階段，對我公司來說正處于創(chuàng)業(yè)、邁向成長的階段。在此階段企業(yè)的思想建設(shè)，員工思想共識是企業(yè)發(fā)展的靈魂。

針對公司現(xiàn)階段思想狀況：1）滿足現(xiàn)狀，現(xiàn)有公司員工認(rèn)為自己手頭資金已經(jīng)夠多了且又出不出去。良好的擔(dān)保件較少，資金堆積較多，存在自滿的情緒。2)缺乏協(xié)作包容，員工之間：新老員工之間很少溝通，工作難以形成默契，很少有思想上的碰撞；部門之間：部門之間也很少溝通，遇事就請示領(lǐng)導(dǎo)，自行解決問題的能力差，處理事務(wù)的能力弱，部門自轉(zhuǎn)和互動性差。3）部分或個別員工還對公司經(jīng)營模式產(chǎn)生疑慮和懷疑等等。我公司針對這些思想和疑慮，組織大家深入學(xué)習(xí)擔(dān)保業(yè)務(wù)知識和國家相關(guān)政策，采取了走出去、請進(jìn)來等方式，幫助大家打消顧慮，放下包袱。培養(yǎng)大家的責(zé)任意識，增強(qiáng)員工工作的主動性和責(zé)任感。建立公司與員工、員工與客戶的信任感。讓員工自覺地?zé)釔酃�司，熱愛本職工作，熱愛自己所從事的事業(yè)。

二、抓班子，扎實搞好員工隊伍建設(shè)。

一個好的領(lǐng)導(dǎo)集體是事業(yè)成功的前提。面對新的形勢，新的機(jī)遇，新的挑戰(zhàn)，一年來尤其是下半年來，公司全面實行集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制，做到了既有分工，又有合作。同時各部門領(lǐng)導(dǎo)也較好地發(fā)揮主觀能動性，創(chuàng)造性，形成團(tuán)結(jié)、統(tǒng)一、穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系。班子成員大局、全局、責(zé)任意識明顯提高，做到了人人肩上有擔(dān)子、心中有責(zé)任、工作有動力，努力形成獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、務(wù)實高效的工作作風(fēng)。

根據(jù)公司發(fā)展需求、市場變化，調(diào)整公司部門的設(shè)置，使公司的管理架構(gòu)緊跟發(fā)展，適合公司實際和市場需要，目前公司共設(shè)置5個部門，其中業(yè)務(wù)部門有3個，擔(dān)保部、風(fēng)險控制部和理財部；后勤部門有行政部和財務(wù)部門。目前公司班子團(tuán)結(jié)，成員齊心協(xié)力，各部門職權(quán)明晰、各負(fù)其責(zé)，形成了一支執(zhí)行力強(qiáng)、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的高效團(tuán)隊，做到了事事有人管，件件有人抓。

一年來，在抓班子建設(shè)的同時，扎實搞好員工隊伍建設(shè)，公司先后招聘9名員工充實到公司各部門，并對新進(jìn)員工搞好培訓(xùn)，及時幫助他們盡快熟悉業(yè)務(wù)進(jìn)入角色。目前，公司有員工22人，文化程度基本在大專以上，為今后開展工作奠定了組織基礎(chǔ)�，F(xiàn)公司員工隊伍穩(wěn)定、思想統(tǒng)一、責(zé)任意識強(qiáng)。此外，今年7月份起，公司還進(jìn)行了股份改制，公司管理層、優(yōu)秀員工均參加股份改制，從而使員工真正成為了公司主人，這樣既留住人才也能增強(qiáng)員工的責(zé)任感、事業(yè)心。

三、抓業(yè)務(wù)，確實保證公司各項業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成。

一年來，公司堅持用科學(xué)發(fā)展觀的理論武裝全體員工的頭腦，堅持發(fā)展是硬道理的發(fā)展思路，咬定發(fā)展不放松。以“發(fā)展投資擔(dān)保業(yè)務(wù),搭建投資借款平臺,解決中小微企業(yè)的融資難題，引導(dǎo)民間閑散資金、增加群眾財產(chǎn)性收入”為宗旨，堅持“助百業(yè)，興萬家”“助成事業(yè)、信得人心、以誠為本、惠及萬家”的經(jīng)營思路�；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎�截止到12月份，全年共接待業(yè)務(wù)200筆，其中業(yè)務(wù)咨詢100筆，符合貸款未予受理業(yè)務(wù)50筆，受理業(yè)務(wù)50筆。公司201*借貸擔(dān)保額12168萬元。與201*年相比，增加9168余萬元。201*年理財資金額為12168萬元，理財客戶共計500余人，同201*年相比，今年新增客戶300余人。全年各項業(yè)務(wù)收入630.16萬元，與去年相比增加300萬元左右。

四、抓制度，努力建設(shè)一個和諧、包容、寬松的工作環(huán)境。制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠公司正確的領(lǐng)導(dǎo)和決策；二是靠公司全體員工的勤奮努力、奮力拼搏；三是靠嚴(yán)格的管理。

201*年，公司按照現(xiàn)代經(jīng)營管理理念和公司實際，規(guī)范內(nèi)部管理，制定和完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，主要包括：擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查核實、風(fēng)險控制把控管理制度，行政管理中的公司員工手冊、例會制度、公司安全管理制度，財務(wù)方面的財務(wù)管理制度、財務(wù)報銷制度，員工薪資制度及業(yè)務(wù)提成制度，理財方面的資金預(yù)約登記制度和社會理財員管理制度等，公司目前基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了規(guī)范化、制度化、精細(xì)化管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和效率的提高。

五、公司目前存在的問題與不足

過去的一年，我們?nèi)〉玫某煽兪秋@著的，但我們更應(yīng)該清醒地看到我們的工作中仍然存在著許多的問題和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

1、公司還處在成長期，還有許多方面的政策不完善、制度不健全，措施不到位，還有待進(jìn)一步完善和充實；

2、由于地域性的限制，很大程度上制約著擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展，造成資金閑置。加上業(yè)務(wù)人員市場開拓能力弱，有自滿現(xiàn)象，業(yè)務(wù)水平、工作能力有待提高。

3、對員工的管理缺乏應(yīng)有的力度。有章不循，有令不執(zhí)，執(zhí)令不嚴(yán)的現(xiàn)象時有發(fā)生。

4、領(lǐng)導(dǎo)與部門、部門與部門、部門與員工、員工與員工之間遇事溝通欠缺。

六、201*年的工作要點(diǎn)

201*年，我們將秉承“求實、創(chuàng)新、規(guī)范、發(fā)展”的經(jīng)營理念，實現(xiàn)四個轉(zhuǎn)變，即業(yè)務(wù)部門受理業(yè)務(wù)由原來的業(yè)務(wù)受理多樣化向業(yè)務(wù)受理專業(yè)化轉(zhuǎn)變；二是反擔(dān)保設(shè)計由原來的單純以抵押為主向抵押、質(zhì)押并重轉(zhuǎn)變；三是擔(dān)保方式上由獨(dú)立擔(dān)保向聯(lián)合擔(dān)保轉(zhuǎn)變；四是保后監(jiān)管有粗放式管理向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。具體要點(diǎn)如下：

1、細(xì)化工作目標(biāo)，提高員工工作的緊迫感和責(zé)任感

201*年，是我們工作的起步階段，在任務(wù)指標(biāo)上，雖有分配，但落實上沒有認(rèn)真執(zhí)行，201*，我們將嚴(yán)格按照工作目標(biāo)化要求員工開展業(yè)務(wù)，通過工作目標(biāo)細(xì)化，做到明確目標(biāo)、明確責(zé)任；切實體現(xiàn)多勞多得、少勞少得、不勞不得的工資分配制度；

2、實施“走出去”戰(zhàn)略，調(diào)動員工工作的積極性和主動性改變業(yè)務(wù)人員坐等業(yè)務(wù)上門的思想，實施匯報制度，每周周一上班，業(yè)務(wù)部門向各自部門經(jīng)理提交一周工作計劃，周五下班前，向各自部門經(jīng)理上報一周工作進(jìn)展情況報表，部門經(jīng)理向總經(jīng)理上報工作簡報。走出去開發(fā)市場，利用自身人際關(guān)系等有利資源，擴(kuò)大擔(dān)保業(yè)務(wù)范圍。

3、加強(qiáng)員工培訓(xùn)與教育，提升員工業(yè)務(wù)水平和工作能力公司將采取多種形式開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展專業(yè)性業(yè)務(wù)研究，切實提高業(yè)務(wù)水平、提高理論層次。

4、提高服務(wù)質(zhì)量，向服務(wù)要業(yè)績

通過業(yè)務(wù)設(shè)計等提高服務(wù)質(zhì)量，積累優(yōu)質(zhì)客戶，增強(qiáng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展能力。

5、加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系，擴(kuò)大公司影響

通過加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系，掌握行業(yè)發(fā)展信息，把握行業(yè)發(fā)展方向，提高決策水平。

6、完善公司制度建設(shè)、加大落實力度

擬利用一年的時間，逐步將公司制度建設(shè)、文化建設(shè)貫徹到每位員工思想深處，增強(qiáng)員工對企業(yè)認(rèn)同感，提高員工工作熱情，提高全員主觀能動性、創(chuàng)造性，提高公司工作質(zhì)量，切實把公司服務(wù)水平提高到一個新的高度。

黃山助業(yè)投資擔(dān)保有限公司二0一二年十二月二十五日

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